ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
丸橋 一徳
Maruhashi Kazunori
Message
いつもありがとうございます！
「人に協力する事を大切にする」単純ですが、これが一番大事だと考えている私のモットーです。
これは学生から社会人まで続けてきたラグビーを通じて学びました。
現在はＦＰとして皆様のライフプランを作成し、独自の見解も入れながら、
最適なライフプランニングをご提案しています。
例えば教育資金や老後資金の最適な準備方法。
住宅購入のための予算等のアドバイス。家計の無駄なお金の見直しなど、
お気軽にご相談ください。
プライベートでは趣味の家族旅行（近場）を、家族旅行ＤＸ（遠方；海外など）に
する事が最近の一番の目標です(笑)
余談ですが2023年7月から覚えてもらえるかなと、
サスペンダーを3本購入しサスペンダーＦＰを勝手に襲名。
今のところやめる予定なし。
ぜひ覚えてください。
| 所属 |
R＆C株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
大阪府和泉市 |
| 経歴 |
大阪工業大学高等学校（ラグビー部）
近畿大学（ラグビー部）
株式会社エルネット(大阪ガスラグビー部)
関西ぱど
オリックス生命保険株式会社
R＆C株式会社 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
TLC（生命保険協会認定FP）
認知症アドバイザー |
| 主な対応エリア |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県など関西一円。
オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております |
| 趣味 |
子どもと釣り 家族旅行（主に近場） フットサル |
SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
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